金融管理局於2019年上半年向8間虛擬銀行發出牌照後，虛擬銀行以不同方式積極追擊傳統銀行市場。對比傳統銀行，虛擬銀行除了開戶手續簡單快速，其利率優惠亦非常吸引，到底傳統銀行在未來的金融市場還有生存空間嗎？
隨著大數據分析技術，有業界從數據分析觀察虛擬銀行App市場的趨勢和用戶輪廓，不僅反映虛擬銀行App的市場滲透率超越部分傳統銀行，更預期虛擬市場將逐漸顛覆傳統銀行市場。
擠身App市場前五位 財經類 App市場滲透率高達89%
根據Vpon威朋提供的AppVois平台市場分析發現，直至今年10月中，有高達89% (見 圖一) 的用戶手機都安裝了財經類App，繼工具、社交媒體及新聞類App後，與旅遊類並列最高市佔率第五位，平均每個用戶都裝有5至7個金融App (見 圖一)。
圖一、財經類App滲透率達89%，平均每用戶安裝5到7個財經App。
虛擬銀行成為金融市場的新力軍 市場滲透率首度超越傳統銀行
雖然一線傳統銀行的App仍佔有最高滲透率，其App安裝率亦持續平穩上升，但虛擬銀行App的表現絕不遜色。
由金管局發出牌照至今18個月，虛擬銀行成為金融市場的新力軍，從App數據反映虛擬銀行積極趕上傳統銀行。AppVois平台顯示，隨著一些傳統銀行App的市場滲透率逐漸下滑，如虛擬銀行A和B在開業不久後App滲透率都先後超越部分傳統銀行(見 圖二) 。
圖二、金融新力軍虛擬銀行App市場滲透率首度超越傳統銀行。
當中有虛擬銀行在App市場的表現最突出。它於今年初開業時推出存款優惠吸引使用者開戶，令App市場滲透率持續上升，更於本年6月初開始突然暴增，在兩個月內上升1.26個百分點 (見 圖二)，超越傳統銀行App。這很大可能因為其銀行藉政府派發1萬元機會，推出優惠計劃，令新安裝率直衝最高達0.78% (見 圖四)。
圖三、有虛擬銀行藉政府派發1萬元機會，推出優惠計劃，令新安裝率增長。
圖四、虛擬銀行冀藉政府派錢推出優惠計劃，新安裝率達最高0.78%。
另一間虛擬銀行B雖然較遲開業，其市場滲透率雖不及虛擬銀行A及其他傳統銀行，但短短三個多月內超越部分傳統銀行，升幅亦達0.87個百分點，高於傳統銀行App同期升幅的0.81個百分點 (見 圖五)。
圖五、虛擬銀行的市場滲透率升幅達0.87百分點，超越傳統銀行。
用戶客群多樣化 銀行宜先了解用戶再定市場策略
以這兩間虛擬銀行為例，它們的用戶偏好有明顯差異。從AppVois平台觀察的用戶偏好反映，虛擬銀行A用戶偏好安裝的App前10位全部屬於不同的金融和銀行業者 (見 圖六)，當中包括其他虛擬銀行和傳統銀行，以及投資和證券相關等等，可推測其App用戶都是對金融產品及投資理財服務比較有興趣。
圖六、安裝虛擬銀行A的App用戶較偏好其他金融和銀行類App。
對比之下，虛擬銀行B的用戶偏好比較多樣化，金融和銀行類App只佔綜合排名前10位內的5位，其他則包括遊戲類和社交類，例如排名第7位的「Dust Settle 3D」和第10位的「17直播LIVE」都是年輕一族較常用的App (見 圖七)，可推測其App用戶不局限於投資理財喜好者，用戶亦趨向年輕化 。
圖七、虛擬銀行B的App用戶偏好安裝App排名反映群眾較年輕化。
數據分析了解用戶輪廓 大數據或成銀行制定策略關鍵
即便同樣是財經類App，不同銀行的客群亦有所不同，而現時的大數據技術，可以分析出不同銀行App的用戶面貌，業界亦可利用這些分析結果掌握用戶偏好和市場趨勢，從而調整和決定市場策略。同樣地，傳統銀行或可透過如Vpon威朋AppVois的數據分析平台，瞭解自家App甚至其他業者的用戶面貌，幫助他們在未來金融業的發展定位和商業決定。
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